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基金定投那些事儿

信息编号:44442951 发布时间:2019/11/7 15:22:16 
"一文看懂,怎么选择基金
由于股票市场的不稳定性因素太多,现在很多人都比较喜欢投资基金了,但是基金还是存在着一个选择性的问题,那么基金到底应该如何选择呢?
基金的投资是一样长远的过程,有些时候需要参考历史的,所以选择成立了一段时间的基金较好。同时,基金排名客观的展现了,同类基金的比较收益。基金规模也有一定要求,基金规模大不利于基金经理调仓换股,过小难以灵活配置。机构投资者比例也有一定要求,因为机构投资者太低说明基金不被看好,如果80%以上,那么基金可能有被机构清盘的风险。最后就要考虑基金的持仓了,一般来说重仓较好的股票其稳定性较强,比如茅台,恒瑞医药等
基金选择总结:
1. 成立时间:最好超过3年
2. 基金排名:近三年同类排名前四分之一;近3个月、半年同类排名前二分之一
3. 基金规模:基金份额10-50亿之间,过大,不利于基金经理换仓;过小,难以合理配置
4. 机构投资者比例:优质的一般在15-40%之间,劣质一般在5%以下, 超过80%则可能有清盘风险
5. 基金持仓:比例高低、数量多寡、对于不同的风险喜好等
案例:
以110023此基金举例
成立日期:2011年
基金规模:33.9亿,这样的规模,基金经理有足够的资金来调仓换股
机构持有比例:从机构和个人持有比例可以看到,机构持股将近31%,而个人持股将近69%,也符合我们设定的机构持有比例在15%-40%之间的标准。
基金持仓:持仓和比例收益可以看出,110023重仓的恒瑞医药,而我们知道,恒瑞医药在医药行业无论是研发还是制造都排在前列,有自己的医疗技术与有效的医疗项目,而且财务优质,前景良好。在个股的收益与调仓比例来看,也趋于稳定增值状态。 (以上仅供参考)
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